萝莉少女 南京医药: 南京医药向不特定对象刊行可休养公司债券上市公告书
- 发布日期：2025-01-15 18:11 点击次数：172
股票简称：南京医药 股票代码：600713
南京医药股份有限公司
（注册地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢）
向不特定对象刊行可休养公司债券
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
二〇二五年一月
第一节 蹙迫声明与辅导
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“刊行东谈主”或“公司”）
全体董事、监事和高档不竭东谈主员保证上市公告书的果然性、准确性、竣工性，承
诺上市公告书不存在失实纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担个别和连带的法
律背负。
凭据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法则的法则，公司董
事、高档不竭东谈主员已照章履行诚信和勇猛守法的义务和背负。
中国证券监督不竭委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可休养公司债券上市及相关事项的意
见，均不标明对公司的任何保证。
公司提醒弘远投资者把稳，凡本上市公告书未触及的相关内容，请投资者查
阅 2024 年 12 月 23 日（T-2 日）露出于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募说明书》全文。
如无高出说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可休养公司债券
召募说明书中的疏通。
第二节 概览
一、可休养公司债券简称：南药转债
二、可休养公司债券代码：110098
三、可休养公司债券刊行量：108，149.10 万元（10，814，910 张，1，081，491 手）
四、可休养公司债券上市量：108，149.10 万元（10，814，910 张，1，081，491 手）
五、可休养公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可休养公司债券上市时候：2025 年 1 月 20 日
七、可休养公司债券存续的起止日期：本次刊行的可休养公司债券的存续期
限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 12 月 25 日至 2030 年 12 月 24 日
八、可休养公司债券转股期的起止日期：转股期自本次可休养公司债券刊行
收尾之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年
日延至自后的第 1 个责任日；顺宽限间付息款项不另计息）。
九、可休养公司债券付息日：本次可休养公司债券取舍每年付息一次的付息
式样，计息肇端日为本次可休养公司债券刊行首日，即 2024 年 12 月 25 日（T
日）。每年的付息日为自本次可休养公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）肯求休养成公司股票的可休养公司债券，公司不再向其执有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可休养公司债券登记机构：中国证券登记结算有限背负公司上海分公司
十一、保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有
限公司。
十二、可休养公司债券的担保情况：公司本次向不特定对象刊行的可转债未
设定担保。
十三、可休养公司债券信用级别及资信评估机构：公司向不特定对象刊行可
休养公司债券经中诚信国际信用评级有限背负公司评级，凭据中诚信国际出具的
评级文牍，南京医药主体信用级别为 AA+，本次可休养公司债券信用级别为 AA+，
评级臆想为褂讪。在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按期跟
踪评级。
第三节 引子
本上市公告书凭据《公司法》
《证券法》
《证券刊行上市保荐业务不竭目标》
《上市公司证券刊行注册不竭目标》以偏执他相关的法律法则的法则编制。
经中国证券监督不竭委员会“证监许可〔2024〕1736 号”文赐与注册，公
司于 2024 年 12 月 25 日向不特定对象刊行了 10，814，910 张可休养公司债券，每
张面值 100 元，刊行总数 108，149.10 万元。本次刊行的可休养公司债券向刊行东谈主
在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东毁掉优先配售部分）取舍网上通过上
交所交易系统向社会公众投资者刊行，认购金额不及 108，149.10 万元部分由中信
建投证券包销。
（〔2025〕11 号）答应，公司 108，149.10
经《上海证券交易所自律监管决定书》
万元可休养公司债券将于 2025 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，该可休养公司
债券证券简称为“南药转债”，证券代码为“110098”。
公司已于 2024 年 12 月 23 日（T-2 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
露出《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券召募说明书》全
文。
第四节 刊行东谈主玩忽
一、刊行东谈主玩忽
汉文称呼 南京医药股份有限公司
英文称呼 Nanjing Pharmaceutical Company Limited
法定代表东谈主 周建军
注册地址 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
办公地址 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
成当场间 1994 年 1 月 25 日
上市时候 1996 年 7 月 1 日
注册成本 1，309，326，040 元东谈主民币
股票简称 南京医药
股票代码 600713
股票上市地 上海证券交易所
董事会布告 李文骏
筹商电话 86-25-84552601
传真号码 86-25-84552601
邮编 210012
公司网址 www.njyy.com
许可技俩：第三类医疗器械租出；药品批发；药品零卖；药品收支
口；第三类医疗器械计划；食物销售；谈路货色运输（不含危急货
物）；化妆品分娩；第二类升值电信业务（照章须经批准的技俩，
经相关部门批准后方可开展计划行为，具体计划技俩以审批成果为
准）。一般技俩：专科联想服务；物业不竭；非居住房地产租出；
小小型客车租出计划服务；装卸搬运；东谈主工智能硬件销售；智能机
器东谈主销售；智能物料搬运装备销售；信息技能扣问服务；技能服务、
技能开荒、技能扣问、技能交流、技能转让、技能推论；专用化学
居品销售（不含危急化学品）；化工居品销售（不含许可类化工产
品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零卖；教训专用仪器
计划范围 销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租出；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；货色收支口；信息扣问服务（不含许
可类信息扣问服务）；食物销售（仅销售预包装食物）；稀奇医学
用途配方食物销售；婴幼儿配方乳粉偏执他婴幼儿配方食物销售；
保健食物（预包装）销售；国内货色运输代理；粗造货色仓储服务
（不含危急化学品等需许可审批的技俩）；家用电器销售；会议及
展览服务；日用百货销售；日用化学居品销售；消毒剂销售（不含
危急化学品）；化妆品批发；化妆品零卖；劳动保护用品销售；眼
镜销售（不含隐形眼镜）；电子居品销售；玻璃仪器销售；服装服
饰批发；服装衣饰零卖；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租出（除
照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展计划行为）
二、刊行东谈主历史沿革及股权结构
（一）刊行东谈主历史沿革
经中国证监会证监发审字199663 号文献批准，刊行东谈主向社会初度公开荒行
司总股本为 8，301.74 万股。
（1）1997 年配股
经中国证监会证监上字199799 号文献批准，公司以总股本 8，301.74 万股为
基数，向全体股东按 10:3 的比例配股，配售价钱为 6.45 元/股，配售刊行 2，490.52
万股，召募资金总数 16，063.87 万元。本次配股完成后，刊行东谈主总股本为 10，792.26
万股。
（2）1998 年送股及转增股
凭据刊行东谈主 1998 年 4 月 24 日召开的 1997 年度股东大会批准的利润分拨方
案和公积金转增股本决议，刊行东谈主以总股本 10，792.26 万股为基数向全体股东每
（3）2006 年股权分置更动
刊行东谈主于 2006 年 6 月 30 日完成股权分置更动，决议为以刊行东谈主流畅股本为
基数，用成本公积金向决议实施股权登记日登记在册的流畅股股东定向转增股本，
流畅股东每 10 股获取 6.8 股的转增股份，所有这个词 5，650.62 万股。本次股权分置改
革完成后，刊行东谈主总股本为 25，076.69 万股。
（4）2009 年送股及转增股
凭据刊行东谈主于 2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会决议，刊行东谈主以
总股本 25，076.69 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 0.1 元（含税）、
送 0.9 股、转增 1.1 股，共计派发现款股利 250.77 万元，送股 2，256.90 万股，转
增 2，758.44 万股。本次送股及转增完成后，刊行东谈主总股本为 30，092.03 万股。
（5）2010 年非公开荒行股票
经中国证监会证监许可2010332 号文献核准，刊行东谈主于 2010 年 4 月 20 日
非公开荒行 4，587.00 万股票，每股价钱 10.90 元，召募资金总数为 49，998.30 万
元。本次非公开荒行完成后，刊行东谈主总股本为 34，679.03 万股。
（6）2011 年转增股
凭据刊行东谈主于 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年度股东大会决议，刊行东谈主以
总股本 34，679.03 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 34，679.03
万股。本次转增完成后，刊行东谈主总股本为 69，358.07 万股。
（7）2014 年非公开荒行股票
经中国证监会证监许可20141095 号文献批准，刊行东谈主于 2014 年 12 月 3 日
非公开荒行 20，384.49 万股股票，每股价钱 5.20 元，召募资金总数为 105，999.36
万元。本次非公开荒行完成后，刊行东谈主总股本为 89，742.56 万股。
（8）2016 年非公开荒行股票
经中国证监会证监许可20171432 号文献核准，刊行东谈主于 2018 年 2 月 2 日
非公开荒行 14，418.56 万股股票，每股价钱 6.51 元，召募资金总数为 93，864.86
万元。本次非公开荒行完成后，刊行东谈主总股本为 104，161.12 万股。
（9）2021 年逼迫性股票完成初度授予
经刊行东谈主于 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过
的逼迫性股票激励规划的相关议案，本次规划拟向总东谈主数不逾越 452 东谈主的激励对
象授予 1，997.05 万股逼迫性股票，约占公司股本总数的 1.917%。2022 年 1 月 4-5
日，刊行东谈主第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过了《对于向
激励对象初度授予逼迫性股票的议案》，本次股权激励初度授予施行情况为以
后，刊行东谈主总股本为 105，806.72 万股。
（10）2021 年非公开荒行股票
经中国证监会证监许可202257 号文献核准，刊行东谈主于 2022 年 2 月 21 日非
公开荒行 25，075.38 万股股票，每股 3.98 元的价钱，召募资金总数为 99，800.00
万元。本次非公开荒行完成后，刊行东谈主总股本为 130，882.10 万股。
（11）2022 年逼迫性股票完成预留部分授予
临时会议，审议通过《对于向激励对象授予预留部分逼迫性股票的议案》，本次
股权激励预留部分授予施行情况为以 2.58 元/股的价钱，授予 21 名激励对象
（12）2023 年逼迫性股票回购刊出
于回购刊出部分激励对象已获授但尚未清除限售的逼迫性股票的议案》。鉴于 4
名激励对象因下野已不合适激励条件，对其一起已获授但尚未清除限售的逼迫性
股票 8.40 万股进行回购刊出。本次回购刊出完成后，刊行东谈主总股本为 131，023.10
万股。
（13）2024 年逼迫性股票回购刊出
次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激励对象已获授但尚未清除限售的逼迫
性股票的议案》。鉴于 32 名激励对象永别因下野、身死、退休、侦察不对格等
原因不合适激励条件，对其已获授但尚未清除限售的逼迫性股票 104.20 万股进
行回购刊出。本次施行回购刊出上述 29 名激励对象已获授但尚未清除限售的限
制性股票所有这个词 90.50 万股，剩余 13.70 万股待后续办理回购刊开始续。本次回购
刊出完成后，公司总股本为 130，932.60 万股。
（二）刊行东谈主股权结构
结果 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：
类别 股份数目（股） 所占比例（%）
限售条件流畅股/非流畅股 262，466，608 20.05
无穷售条件流畅股 1，046，859，432 79.95
所有这个词 1，309，326，040 100.00
（三）前十大股东执股情况
结果 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东执股情况如下表所示：
执股数目 执股比例 执有有限售条件
股东称呼 股份性质
（股） （%） 股份数目（股）
限售流畅 A
南京新工投资集团有限背负公司 578，207，286 44.16 250，753，768 股、A 股流
通股
Alliance Healthcare Asia Pacific
Limited
吉林敖东药业集团股份有限公司 19，444，156 1.49 - A 股流畅股
吴晓林 5，005，000 0.38 - A 股流畅股
中国诞生银行股份有限公司－东
方红中证东方红红利低波动指数 4，662，300 0.36 - A 股流畅股
证券投资基金
香港中央结算有限公司 4，560，850 0.35 - A 股流畅股
蔡婉嘉 4，500，000 0.34 - A 股流畅股
严罡 4，409，934 0.34 - A 股流畅股
杨慧斌 2，732，800 0.21 - A 股流畅股
上海品恩展览有限公司 2，600，000 0.20 - A 股流畅股
三、刊行东谈主的主营业务情况
（一）刊行东谈主主营业务
公司驻足于大健康产业发展，以数字化和当代供应链体系诞生为基础，以健
康花消需求订单为导向，打造以药品、医疗器械、大健康居品流畅业务为主业的
集成化供应链，从上游医药分娩企业采购居品并提供渠谈服务，通过病院、药店
等或通过自有多口头零卖服务径直销售给花消者。公司商场秘籍江苏、安徽、福
建、湖北等地及云南部分地区，业务秘籍近 70 个城市，在区域商场累积了丰富
的医药交易运作劝诫、资源和品牌知名度，2022 年业务范围位居国内医药流畅
业第六位。
文牍期内，公司主营业务主要分为医药批发、医药零卖、医药“互联网+”
和医药第三方物流服务四类。
凭据末端销售对象和渠谈的不同，公司医药批发业务具体分为纯销业务和分
销业务两类。其中纯销业务又分为病院纯销业务和第三末端及零卖纯销业务。
（1）病院纯销业务
病院纯销业务是指公司手脚上游供应商（医药工业企业）的配送商，面向各
级医疗机构提供的配送服务。由于中国的病院占药品销售末端最大比重，且病院
纯销式样合适“两票制”的医改政策场所和渠谈扁平化趋势，故病院纯销业务仍
将是我国医药交易蹙迫的发展口头，亦然公司将来药品批发业务的主要组成部分。
在巨大的医药商场需求下，公司借助信息化技能以及智能化、自动化妙技，
执续完善药品供应链体系诞生，依托区域性集团化企业的地缘上风，为医疗机构
提供医药批发服务和程序化、专科化、个性化与升值化的详细药事服务处置决议，
为上游供应商提供多维度升值服务，在销售商场接续升迁品牌知名度和影响力。
公司病院纯销业务在江苏、安徽、福建、湖北等区域上风彰着。
江苏省：公司是江苏省范围居前的医药交易公司，领有最中枢的网罗和资源，
配送网罗秘籍全省。当今，公司在江苏省领有 6，170 家病院客户（含下层及各级
医疗机构），其中二级及以上病院客户 700 家。
安徽省：公司控股子公司安徽天星是安徽省大型医药交易企业，销售网罗覆
盖安徽省 16 地市 59 县，年销售额在安徽地区起先。
福建省：公司控股子公司福建同春是福建省大型的医药交易企业之一，年销
售额位于福建地区前三强。
湖北省：公司控股子公司南药湖北是湖北省内客户网罗较健全、商场占有率
较高、客户关系密切、发展速率较快的企业之一。
（2）第三末端及零卖纯销业务
第三末端及零卖纯销业务指的是为个体诊所、厂矿卫生室等医疗机构和连锁
药房、社会单体药店提供配送服务。公司依托比年来执续诞生的“三级两网”物
流网罗（中央物流、区域物流、卫星物流；配送网罗及信息网罗），引入以电子
商务平台、物流系统、CRM 系统为接济的信息化合座处置决议，在收到客户订
单的 24-48 小时内将药品快速配送到位，具有较强竞争力。
（3）分销业务
分销业务又称调拨业务，指公司手脚上游供应商的分销商，将采购的商品销
售给其他医药流畅企业。
医药零卖业务的主要业务口头包括社会零卖药房和特药药房两种。结果 2024
年 6 月 30 日，刊行东谈主零卖门店所有这个词 549 家。其中，特药药房（自有 DTP 药房、
院内院边专科化药房和连锁药店）共 132 家；社会零卖药房门店共 417 家。
（1）社会零卖药房
公司社会零卖药房业务末端漫步在江苏、安徽和福建等三省八市，主要通过
直营店和部分加盟店连锁体式销售处方药、非处方药、医疗器械及医疗保健品等
医药居品并提供相关健康服务。公司零卖业务以客户健康需求为导向，强化药学
服务水平，切实作念好会员不竭与服务，探索多口头医药零卖业务，打造“南京医
药健康不竭”零卖品牌。勾搭“互联网+”发展趋势，在医药电商、会员健康管
理、慢病不竭等方面积极布局并执续实践。
公司社会零卖药房领有百信药房等 10 家区域品牌连锁机构和 417 家门店，
其中定点医保天赋门店占比超 90%。百衰老字号药店有：“回春”（首创于 1790
年）、“泰和生”（首创于 1824 年）、“广济”（首创于 1848 年）、“童恒春”
（首创于 1873 年）、“张泰和”（首创于 1904 年），在老字号当地具有一定知
名度和影响力。凭据商务部《2022 年药品流畅行业运行统计分析文牍》，公司
社会零卖药房在 2022 年零卖企业销售总数前 100 位排序中位列第 28 名。
在体现行业发展趋势的泰斗榜单“2022-2023 年度中国药店价值榜”中，公
司的全资子公司南京医药国药有限公司入选百强企业，子公司安徽天星大药房连
锁有限公司、南京医药合魁梧药房连锁有限公司均入选精锐企业。
（2）特药药房
公司说明集团化供应链平台上风，执续拓展主营新特药的特药药店业务，包
括开设自有 DTP 药房、院内院边专科化药房和连锁药店，强化批零一体资源协
同发展并提供专科化服务，积极布局医疗机构处方外流商场。结果 2024 年 6 月
福建等省份的相关城市，其中 8 家获评中国医药交易协会《零卖药店计划稀奇疾
病药品服务范例》达标药店（首批共 60 家）。
比年来，公司在计划医药批发和医药零卖业务基础上，积极栽植医药“互联
网+”业务和医药第三方物流服务业务手脚新的利润增长点。公司通过医药“互
联网+”业务接续翻新主导业务，接踵启动了“互联网+药事服务”和“互联网+
中药药事服务”等新药事服务口头，同期积极开展 O2O 和 B2C 电子商务翻新零
售业态。此外，在确保物发配送服务与自己主导业务间高效协同的基础上，公司
执续探索实施医药第三方物流服务业务偏执升值服务。
文牍期内，医药“互联网+”业务和医药第三方物流服务业务占公司主营业
务收入比例较低。
（二）公司现存业务发展安排及将来发展策略
公司“十四五”策略定位所以数字化和当代供应链体系诞生为基础，以客户
为导向，以翻新及专科化、程序化服务为中枢，为公众和社会执续创造价值，成
为大健康产业起先、果然赖的健康居品和服务提供商。
公司发展的总体想路是在聚焦主业及充分说明南京医药既有中枢竞争力的
基础上，主动融入“健康中国”发展策略，驻足大健康产业，酿成“价值发现、
批零协同、药械相长、适度蔓延、数字赋能”的发展口头，积极探索新业态、新
业务，拓展转型翻新发展的新空间。
公司业务具体发展安排包括：
积极反馈深化国企更动号召，聚焦既定发展策略和高质地发展要求，围绕完
善公司治理体制机制、推动布局优化资源整合、健全商场选东谈主用东谈主机制、强化市
场化激励拘谨、引发科技翻新动能等方面，开展创一流示范企业专项行动，助力
公司健康、可执续发展，并进一步升迁公司在寰球、全省的行业知名度和影响力。
执续完善商场网罗布局，通过内素性增长勾搭外延式扩展，连续深耕重心业
务区域并择机开拓进入新商场区域。同期加强渠谈服务，升迁区域商场竞争力并
逐步丰富品种结构及服务品类。
加强渠谈服务，提高升值服务才气，升迁传统渠谈价值。自如和扩大策略供
应商互助技俩，高超工商关系。执续鞭策 SPD 技俩，高超末端互助关系。完成
中药板块子公司混改，嫁接整结伙源，买通中医药产业链，打造行业标杆。
积极寻求产业链及价值链适度蔓延，探索布局大健康产业相关规模细分服务，
打造第二增长弧线；参与组建产业基金，投向新医药与生命健康产业并重心聚焦
于翻新式的医疗器械或耗材、会诊试剂及大健康居品等产业链技俩；探索国际产
品国内代理东谈主、总经销商口头；打造总部健康产业集合区。
完成南京医药数字化顶层联想，开展数字化架构联想、重要场景联想、程序
化历程联想、数字化演进阶梯等相关责任；鞭策数字化转型场景技俩实施；连续
鞭策“三大数字平台”（含数字物流的数字供应链平台、数字零卖平台、数字运
营决策平台）诞生；启动数据治理、中台技俩诞生，构建以信息安全与高效运营
为中枢的“中台不竭系统”，接续完善“纵向各级买通、横向业务协同、表里生
态互联”的数字化南药体系；达成中央物流中心智能分拣；扩展中药汤剂智能制
造数字化不竭；搭建自营 B2C 平台及处方流转平台。
加速鞭策南京医药南京物流中心（二期）技俩、福建同春生物医药产业园（一
期）技俩诞生；完周密流域企业信用不竭、折让不竭、应收账款不竭系统的推论
应用；执续深切开展“审计内控专项整治行动”；进一步强化质地风险不竭，突
出对高风险设施和高风险品种的风险逼迫；进一步提高全员安全分娩剖析，压实
各级安全分娩背负制，强化风险预控和隐患治理，聚拢力量处置安全繁难，推论
安全程序化、安全信息化及智能化诞生责任；全力作念好药械物质保供和救急物质
储备责任，更好满足医疗机构和东谈主民大家健康需求。
四、刊行东谈主控股股东、施行逼迫情面况和上市以来的变化情况
（一）控股股东简介
结果 2024 年 6 月 30 日，南京新工投资集团有限背负公司径直执有公司
公司称呼 南京新工投资集团有限背负公司
斡旋社会信用号 91320100671347443B
住所 南京市玄武区唱经楼西街65号
法定代表东谈主 王雪根
注册成本 458，487.93万元
公司类型 有限背负公司（国有控股）
一般技俩：以自有资金从事投资行为；自有资金投资的钞票不竭服务；
股权投资；企业总部不竭；企业不竭；非居住房地产租出；品牌不竭；
计划范围
园区不竭服务；企业不竭扣问；物业不竭（除照章须经批准的技俩外，
凭营业牌照照章自主开展计划行为）
配置日期 2008年4月29日
股东情况 南京市国资委执有90.90%股权、江苏省财政厅执有9.10%股权
（二）施行逼迫东谈主简介
结果 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主施行逼迫东谈主为南京市国资委。
（三）控股股东和施行逼迫东谈主最近三年的变化情况
文牍期期初，公司控股股东为南药集团。2021 年 6 月 23 日，新工集团与其
全资逼迫的南药集团签署《国有股份无偿划转左券》，新工集团以无偿划转的方
式受让南药集团所执刊行东谈主 241，811，214 股股份，无偿划转后刊行东谈主控股股东由
南药集团变成新工集团。
除上述变化外，刊行东谈主控股股东和施行逼迫东谈主最近三年未发生其他变化。
第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
张）。
原股东优先配售后余额（含原股东毁掉优先配售部分）取舍网上通过上交所交易
系统向社会公众投资者刊行，认购金额不及 108，149.10 万元的部分由中信建投证
券包销。
占 本 次 发 行 总 量 的 64.96% ； 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 行 369，002 手 ， 即
手，包销金额为 9，953，000 元，占本次刊行总量的 0.92%。
结果 2025 年 1 月 6 日，本次可休养公司债券前 10 名债券执有东谈主明细如下表
所示：
序号 执有东谈主称呼 执罕有量（张） 占总刊行量比例
中国诞生银行股份有限公司－东方红中证东
方红红利低波动指数证券投资基金
序号 执有东谈主称呼 执罕有量（张） 占总刊行量比例
所有这个词 5，209，900 48.17%
本次刊行用度总数共计为 1，245.01 万元（不含税），具体包括：
技俩 不含税金额（东谈主民币万元）
承销及保荐用度 990.57
讼师用度 102.17
审计及验资用度 132.08
资信评级用度 14.15
信息露出及刊行手续费等用度 6.04
所有这个词 1，245.01
技俩称呼 开户行称呼 开户行账号
南京医药数字化转型技俩及补充流 中国民生银行股份有限公司上海
动资金 曹安支行
南京医药南京物流中心（二期）项 祯祥银行股份有限公司南京奥体
目 支行
福建同春生物医药产业园（一期） 招商银行股份有限公司南京分行
技俩 营业部
二、本次承销情况
本次可休养公司债券刊行总数为 108，149.10 万元，向原股东优先配售 702，536
手，即 702，536，000 元，占本次刊行总量的 64.96%；网上向社会公众投资者刊行
的数目为 9，953 手，包销金额为 9，953，000 元，占本次刊行总量的 0.92%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可休养公司债券召募资金扣除承销及保荐用度（不含税）后的余额
已由中信建投证券于 2024 年 12 月 31 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。
毕马威华振管帐师事务所（稀奇粗造合伙）已对本次刊行的召募资金到账情况进
行考据，并出具了“毕马威华振验字第 2500001 号”《验资文牍》。
第六节 刊行条件
一、本次刊行基本情况
本次向不特定对象刊行可转债相关事项仍是公司 2023 年 7 月 6 日公司召开
第九届董事会第五次会议、2023 年 7 月 24 日 2023 年第一次临时股东大会、2024
年 6 月 3 日第九届董事会临时会议及 2024 年 6 月 21 日 2024 年第一次临时股东
大会审议通过。
本次刊行已于 2024 年 10 月 16 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通
过，取得中国证券监督不竭委员会于 2024 年 11 月 29 日出具的《对于答应南京
医药股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可
〔2024〕1736 号），答应公司向不特定对象刊行可休养公司债券的注册肯求。
本次刊行的可休养公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。
本次召募资金总数为东谈主民币 108，149.10 万元，扣除刊行用度（不含税）后的
召募资金净额为 106，904.09 万元。
本次刊行可转债召募资金总数为东谈主民币 108，149.10 万元，扣除刊行用度后拟
投资于以下技俩：
单元：万元
序号 技俩称呼 投资总数 拟使用召募资金金额
序号 技俩称呼 投资总数 拟使用召募资金金额
所有这个词 118，665.52 108，149.10
在本次刊行可休养公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项
目实施程度的施行情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照
相关法律、法则法则的范例赐与置换。
二、本次刊行可转债的基本条件
（一）可转债存续期限
凭据相关法律法则和公司可转债召募资金拟投资技俩的实施程度安排，勾搭
本次可转债的刊行范围及公司将来的计划和财务等情况，本次刊行的可转债的期
限为自觉行之日起六年。
（二）债券面值
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元。
（三）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（四）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行收尾之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 1 日）起至可转债到期日（2030 年
付息款项不另计息）。
（五）评级事项
本次可休养公司债券仍是评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可休养公司债券信用评级文牍》，凭据该评级文牍，南京医药
主体信用级别为 AA+，本次可休养公司债券信用级别为 AA+，评级臆想褂讪。
在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按期追踪评级。
（六）保护债券执有东谈主权柄的目标及债券执有东谈主会议相关事项
为范例公司向不特定对象刊行可休养公司债券执有东谈主会议的组织和步履，明
确债券执有东谈主会议的权柄和义务，保险债券执有东谈主的正当权益，凭据《公司法》
《证券法》《上市公司证券刊行注册不竭目标》《可休养公司债券不竭目标》《上
海证券交易所股票上市礼貌》等法律、法则偏执他范例性文献的相关法则及公司
礼貌，并勾搭公司的施行情况，特制订《债券执有东谈主会议礼貌》。投资者认购本
期可休养公司债券视作答应《债券执有东谈主会议礼貌》。
《债券执有东谈主会议礼貌》的主要内容如下：
（1）依照其所执有的可转债数额享有《可转债召募说明书》商定利息；
（2）依照法律、行政法则等相关法则及《南京医药股份有限公司可休养公
司债券执有东谈主会议礼貌》参与或奉求代理东谈主参与债券执有东谈主会议并诈欺表决权；
（3）凭据《可转债召募说明书》商定的条件将所执有的可转债转为公司股
票；
（4）凭据《可转债召募说明书》商定的条件诈欺回售权；
（5）依照法律、行政法则及公司礼貌的法则转让、赠与或质押其所执有的
可转债；
（6）依照法律、公司礼貌的法则获取相关信息；
（7）按《可转债召募说明书》商定的期限和式样要求公司偿付可转债本息；
（8）法律、行政法则及公司礼貌所赋予的其手脚公司债权东谈主的其他权柄。
（1）遵命《可转债召募说明书》的相关商定；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）遵命债券执有东谈主会议酿成的有用决议；
（4）除法律、法则法则及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司
提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法则及公司礼貌法则应当由本次可转债债券执有东谈主承担的
其他义务。
债券执有东谈主会议：
（1）拟变更《可转债召募说明书》的商定；
（2）拟修改债券执有东谈主会议礼貌；
（3）拟变更债券受托不竭东谈主或受托不竭左券的主要内容；
（4）公司不成按期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因实施职工执股规划、股权激励或履行事迹承诺导致
股份回购的减资，以及为讴歌公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除
外）、团结等可能导致偿债才气发生紧要不利变化，需要决定或者授权取舍相应
法子；
（6）公司分立、被托管、收场、肯求破产或者照章进入破产范例；
（7）本次可转债担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险法子
发生紧要变化；
（8）公司、单独或所有这个词执有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的执
有东谈主书面提议召开；
（9）公司不竭层不成常常履行职责，导致公司债务璧还才气濒临严重不确
定性；
（10）公司淡薄债务重组决议的；
（11）发生其他对债券执有东谈主权益有紧要本质影响的事项；
（12）凭据法律、法则、中国证监会、上海证券交易所及本次债券执有东谈主会
议礼貌的法则，应当由债券执有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或所有这个词执有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的执有东谈主；
（3）债券受托不竭东谈主；
（4）相关法律法则、中国证监会、上海证券交易所法则的其他机构或东谈主士。
公司将在本次刊行的可转债召募说明书中商定保护债券执有东谈主权柄的目标，
以及债券执有东谈主会议的权限、范例和决议奏凯条件。
（七）转股价钱的细则偏执调整
本次刊行的可休养公司债券的开动转股价钱为 5.29 元/股，不低于召募说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除
息调整后的价钱商酌）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经
审计的每股净钞票和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总数/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总数/该日公司股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，终末一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调整，
并在指定信息露出媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登
转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目标及暂停转股期
间（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可转债执有东谈主转股肯求日或之后，
且在休养股份登记日之前，则该执有东谈主的转股肯求按公司调整后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债权柄益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债执有东谈主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操
作目标将依据其时国度相关法律法则及证券监管部门的相关法则来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时代，当公司股票在职意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股
价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。
上述决议须经出席会议的股东所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的股东应当规避。修正后的转股价钱
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价商酌，在转股价钱调整日及之后的交易
日按调整后的转股价钱和收盘价商酌。
（2）修正范例
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在指定信息露出媒体和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记
日及暂停转股时代（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正
日）动手还原转股肯求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求
日或之后，休养股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱奉行。
（八）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含
终末一期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的商酌公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价钱和收盘价商酌，调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘
价商酌。
（九）回售条件
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何连续三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债执有东谈主有权将其执有的可转债
一起或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交易日内发生
过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转
股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的
交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱商酌，在调整后的交易日按调整后的转股
价钱和收盘价钱商酌。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述连续三十个交
易日须从转股价钱调整之后的第一个交易日起再行商酌。
终末两个计息年度可转债执有东谈主在每年回售条件初度满足后可按上述商定
条件诈欺回售权一次，若在初度满足回售条件而可转债执有东谈主未在公司届时公告
的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不成再诈欺回售权，可转债执有
东谈主不成屡次诈欺部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募说明
书中的承诺情况比拟出现紧要变化，凭据中国证监会、上海证券交易所的相关规
定被视作改换召募资金用途或被中国证监会、上海证券交易所认定为改换召募资
金用途的，可转债执有东谈主享有一次回售的权柄。可转债执有东谈主有权将其执有的可
转债一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。执有东谈主在附加回
售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售申诉期内进行回售，该次附加回售
申诉期内乌有施回售的，不应再诈欺附加回售权。
（十）还本付息的期限和式样
本次刊行的可转债每年付息一次，到期反璧系数未转股的可转债本金和终末
一年利息。
年利息指本次可转债执有东谈主按执有的可转债票面总金额自本次可转债刊行
首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的商酌公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息
债权登记日执有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率。
（1）本次可转债取舍每年付息一次的付息式样，计息肇端日为本次可转债
刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求休养成公司股票的可转债，公司不再向其执有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债执有东谈主所获取利息收入的嘱咐税项由执有东谈主承担。
（5）公司将在可转债期满后五个责任日内办理完毕偿还债券余额本息的事
项。
（十一）走嘴背负及争议处置
（1）在本次可转债到期、加速璧还（如适用）时，刊行东谈主未能或臆想不成
偿付到期嘱咐本金和/或利息；
（2）刊行东谈主不履行或违犯受托不竭左券项下的任何承诺或义务（第 1 项所
述走嘴情形除外）且将对刊行东谈主履行本次可转债的还本付息产生紧要不利影响，
在接受托不竭东谈主书面见知，或经单独或团结执有本次可转债未偿还面值总数百分
之十以上的可转债执有东谈主书面见知，该走嘴在上述见知所要求的合理期限内仍未
予纠正；
（3）在债券存续时代内，刊行东谈主发生收场、刊出、打消、歇业、计帐、丧
失璧还才气、被法院指定接纳东谈主或已动手相关的法律范例；
（4）任何适用的现行或将来的法律、礼貌、规章、判决，或政府、监管、
立法或司法机构或权力部门的指示、礼貌或呐喊，或上述法则的解说的变更导致
刊行东谈主在本左券或本次可转债项下义务的履行变得不对法；
（5）刊行东谈主仍是或臆想不成按期支付除本次债券之外的其他有息欠债，且
可能导致本次债券发生走嘴的；
（6）在债券存续时代，刊行东谈主发生其他对本次可转债的按期兑付产生紧要
不利影响的情形。
发生上述所列走嘴事件时，公司应当承担相应的走嘴背负，包括但不限于按
照本次可转债召募说明书的商定向债券执有东谈主实时、足额支付本金和/或利息以
及徜徉支付本金和/或利息产生的罚息、走嘴金等。
本次可转债刊行适用于中国法律并依其解说。本次可转债刊行和存续时代所
产生的争议，起先应在争议各方之间协商处置。若是协商处置不成，争议各方有
权按照《债券执有东谈主会议礼貌》等法则向公司住所所在地有统辖权的东谈主民法院通
过诉讼处置。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处置时，除争议事项
外，各方有权连续诈欺本期债券刊行及存续期的其他权柄，并应履行其他义务。
（十二）转股股数的细则式样
本次可转债执有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的商酌式样为 Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转债执有东谈主肯求转股的可转债票面总
金额；P 指肯求转股当日有用的转股价钱。
可转债执有东谈主肯求休养成的股份须是整数股。本次可转债执有东谈主经肯求转股
后，对所剩可转债不及休养为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部
门的相关法则，在可转债执有东谈主转股后的 5 个交易日内以现款兑付该部分可转债
的票面金额以及利息。
（十三）转股年度相关股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的系数粗造股股东（含因可转债转股酿成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十五）本次刊行决议的有用期
公司本次向不特定对象刊行可转债决议的有用期为十二个月，自觉行决议经
股东大会审议通过之日起商酌。
（十六）债券受托不竭情况
为讴歌本次债券全体债券执有东谈主的权益，公司聘请中信建投证券手脚本次债
券的受托不竭东谈主，并答应接受受托不竭东谈主的监督。公司与中信建投证券就本次可
转债受托不竭事项签署了《南京医药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司
对于南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券之债券受托不竭
左券》。
第七节 刊行东谈主的资信及担保事项
一、最近三年债券刊行情况
公司最近三年不存在刊行公司债券的情形，不存在其他债务有走嘴或者延迟
支付本息的情形。
二、本次可转债资信评级情况
本次可休养公司债券仍是评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可休养公司债券信用评级文牍》，凭据该评级文牍，南京医药
主体信用级别为 AA+，本次可休养公司债券信用级别为 AA+，评级臆想褂讪。
在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按期追踪评级。
三、本次可转债的担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
四、公司交易信誉情况
公司最近三年与主要客户发生业务交游时不存在严重的走嘴景色。
第八节 刊行东谈主的偿债法子
本次可休养公司债券仍是评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可休养公司债券信用评级文牍》，凭据该评级文牍，南京医药
主体信用级别为 AA+，本次可休养公司债券信用级别为 AA+，评级臆想褂讪。
在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按期追踪评级。
一、刊行东谈主偿债才气方针
文牍期内，公司主要偿债才气方针如下：
技俩
/2024.6.30 /2023.12.31 /2022.12.31 /2021.12.31
流动比率（倍） 1.44 1.40 1.31 1.34
速动比率（倍） 1.14 1.09 1.05 1.08
钞票欠债率（母公司） 72.14% 67.31% 71.86% 76.17%
钞票欠债率（团结） 76.66% 74.46% 78.85% 79.78%
利息保险倍数（倍） 4.30 3.66 3.82 3.29
注：上述方针的商酌公式如下：
（1）流动比率＝流动钞票／流动欠债
（2）速动比率＝（流动钞票-存货）／流动欠债
（3）钞票欠债率=欠债总数/钞票总数
（4）利息保险倍数＝（利润总数＋利息支拨-利息收入）／（利息支拨-利息收入）
文牍期各期末，公司流动比率永别为 1.34、1.31、1.40、1.44，速动比率分
别为 1.08、1.05、1.09、1.14，公司流动比率和速动比率均较低，主要系因公司
流动欠债范围较大。
文牍期各期末，公司团结报表钞票欠债率永别为 79.78%、78.85%、74.46%
和 76.66%。公司的钞票欠债率较高，主要系公司比年来发展速即，营业范围和
业务范围均有所扩大，相关投资支拨、运营成本增多。然而公司的信誉高超，收
入范围较大，现款流状态褂讪，到期不成偿债风险较小。
二、将来到期有息欠债的偿付才气及风险
文牍期内，公司有息负借主要由短期借债、非金融机构借债、短期嘱咐债券、
租出欠债、永久借债及嘱咐债券组成，针对将来到期有息欠债的偿付才气及风险，
具体分析如下：
万元、59，566.78 万元、57，782.56 万元和 31，132.12 万元，具有较强的盈利才气，
能有用保险有息欠债的到期偿还。
行给予公司的授信额度较高。非金融机构借债的借债方主要为公司控股股东新工
集团，公司手脚新工集团中枢产业新医药与生命健康产业的中枢企业，得到新工
集团显示支执，包括凭据公司需求提供资金支执。
诚信国际信用评级有限背负公司出具的 2024 年度南京医药股份有限公司信用评
级文牍，南京医药的主体信用品级为 AA+，评级臆想为“褂讪”。公司信用评级
较高，融资渠谈褂讪，未发生债务走嘴的情形。
综上，公司将来到期有息欠债的偿付才气较强，有息欠债无法偿付的风险较
低。
第九节 财务管帐贵府
一、公司最近三年及一期财务报表审计情况
公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务文牍经毕马威华振管帐师事务
所（稀奇粗造合伙）审计，并永别出具了编号为毕马威华振审字第 2202319 号、
毕马威华振审字第 2303691 号、毕马威华振审字第 2404658 号的无保寄望见的审
计文牍。公司 2024 年 1-6 月的财务数据未经审计。
二、公司最近三年及一期主要财务方针及至极常性损益明细表
（一）最近三年及一期钞票欠债表、利润表、现款流量表主要数据
单元：万元
钞票 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
钞票总数 3，165，545.09 2，841，023.17 3，165，095.96 2，588，571.24
欠债总数 2，426，798.58 2，115，530.54 2，495，607.36 2，065，194.86
包摄于母公司股东权益 654，431.32 643，519.42 599，985.95 460，630.87
股东权益所有这个词 738，746.51 725，492.63 669，488.61 523，376.38
单元：万元
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 2，723，211.05 5，358，966.47 5，022，156.38 4，512，319.51
营业利润 54，552.65 100，744.27 93，432.28 84，571.34
利润总数 54，088.28 97，806.81 90，601.19 83，886.63
净利润 39，754.44 71，280.89 71，591.96 61，055.18
包摄于母公司系数者的净利润 31，132.12 57，782.56 59，566.78 50，518.28
单元：万元
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
计划行为产生的现款流量净额 -235，274.31 190，640.52 -68，231.27 69，533.07
投资行为产生的现款流量净额 -38，873.48 -17，317.60 -5，926.23 -22，451.84
筹资行为产生的现款流量净额 259，356.55 -115，677.24 46，662.13 3，084.89
（二）最近三年及一期的主要财务方针
财务方针 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动比率（倍） 1.44 1.40 1.31 1.34
速动比率（倍） 1.14 1.09 1.05 1.08
钞票欠债率（母公司）（%） 72.14 67.31 71.86 76.17
钞票欠债率（团结）（%） 76.66 74.46 78.85 79.78
财务方针 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次） 4.14 4.11 4.00 4.54
存货盘活率（次） 8.73 8.68 9.11 9.83
总钞票盘活率（次） 1.81 1.78 1.75 1.83
每股净钞票（元/股） 5.00 4.91 4.58 4.42
每股净现款流量（元） -0.11 0.44 -0.21 0.48
每股计划行为现款流量（元） -1.80 1.46 -0.52 0.67
注：上述财务方针商酌公式如下：
（三）最近三年及一期的加权平均净钞票收益率和每股收益
凭据中国证监会发布的《公开荒行证券的公司信息露出编报礼貌第 9 号——
净钞票收益率和每股收益的商酌及露出（2010 年纠正）》（证监会公告［2010］
加权平均净资 基本每股收益 稀释每股收益
文牍期利润 文牍时代
产收益率 （元/股） （元/股）
包摄于公司粗造股 2023 年 9.29% 0.45 0.45
股东的净利润 2022 年 10.58% 0.48 0.48
扣除至极常性损益 2023 年 9.26% 0.44 0.44
后包摄于公司粗造
股股东的净利润 2022 年 10.28% 0.46 0.46
（四）最近三年及一期的至极常性损益明细表
凭据中国证监会发布的《公开荒行证券的公司信息露出解说性公告第 1 号
——至极常性损益（2023 纠正）》(证监会公告202365 号)（适用于 2023 年度
明细表）及《公开荒行证券的公司信息露出解说性公告第 1 号——至极常性损益
（2008）》(证监会公告200843 号)（适用于 2021 年度和 2022 年度明细表），
公司最近三年一期至极常性损益明细如下表所示：
单元：万元
技俩 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动钞票处置损益 403.26 175.41 2，378.97 6，054.24
计入当期损益的政府补助（与公
司常常计划业务密切相关、合适
国度政策法则、按照细则的程序 1，067.81 2，815.72 - -
享有、对公司损益产生执续影响
的政府补助除外）
计入当期损益的政府补助，但与
公司常常计划业务密切相关，符
合国度政策法则、按照一定程序 - - 2，876.26 1，547.40
定额或定量执续享受的政府补
助除外
单独进行减值测试的应收款项、
合同钞票减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外
-463.90 -2，893.16 -2，813.33 -684.70
收入和支拨
减：所得税影响额 241.21 29.14 569.19 1，722.68
少数股东权益影响额 121.90 -131.42 205.29 542.93
所有这个词 680.06 200.26 1，667.42 4，651.33
文牍期各期，公司至极常性损益永别为 4，651.33 万元、1，667.42 万元、200.26
万元和 680.06 万元，数额逐期下跌。2022 年度公司至极常性损益减少主要原因
系处置非流动钞票减少及净营业外支拨增多所致，2023 年度公司至极常性损益
减少主要原因系处置非流动钞票减少及所得税影响额减少所致。
三、财务信息查询
投资者欲了解公司的详确财务贵府，敬请查阅本公司财务文牍。投资者可浏
览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅公司文牍期内财务文牍。
四、本次可休养公司债券转股的影响
如本次可休养公司债券一起转股，按开动转股价钱 5.29 元/股商酌（不探讨
刊行用度），则公司股东权益增多 108，149.10 万元，总股本增多约 20，444.06 万
股。
第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
第十一节 其他蹙迫事项
公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较
大影响的其他蹙迫事项：
第十二节 董事会上市承诺
刊行东谈主董事会承诺严格遵命《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务
不竭目标》《上市公司证券刊行注册不竭目标》等法律、法则和中国证监会的有
关法则，并自本次可休养公司债券上市之日起作念到：
者有紧要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督不竭；
共传播媒体出现的音书后，将实时赐与公开领路；
的宗旨和品评，不利用已获取的内幕音书和其他不刚直妙技径直或障碍从事刊行
东谈主可休养公司债券的买卖行为；
第十三节 上市保荐东谈主偏阻塞见
一、 保荐东谈主相关情况
保荐东谈主（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
法定代表东谈主 王常青
保荐代表东谈主 叶佳雯、刘蕾
技俩协办东谈主 杨普盛
其他技俩组成员 黄宇雄、连子云
北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦中信建投证
办公地址
券
电话 86-10-85156379
保荐东谈主（主承销商） 南京证券股份有限公司
法定代表东谈主 李剑锋
保荐代表东谈主 刘兆印、王刚
技俩协办东谈主 闫培新
其他技俩组成员 张红、杨秀飞、宋文锦、樊成浩、刘姝含、祁星竹
办公地址 南京市江东中路 389 号
电话 86-25-58519900
二、上市保荐东谈主的推选宗旨
保荐东谈主中信建投证券股份有限公司合计：南京医药合适《公司法》
《证券法》
《证券刊行上市保荐业务不竭目标》
《上市公司证券刊行注册不竭目标》等法律、
法则及范例性文献的相关法则，本次刊行的可休养公司债券具备在上海证券交易
所上市的条件。中信建投证券答应推选南京医药本次刊行的可休养公司债券在上
海证券交易所上市交易，并承担保荐机构的相应背负。
保荐东谈主南京证券股份有限公司合计：南京医药合适《公司法》《证券法》《证
券刊行上市保荐业务不竭目标》《上市公司证券刊行注册不竭目标》等法律、法
规及范例性文献的相关法则，本次刊行的可休养公司债券具备在上海证券交易所
上市的条件。南京证券答应推选南京医药本次刊行的可休养公司债券在上海证券
交易所上市交易，并承担保荐机构的相应背负。
（本页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债
券上市公告书》之签章页）
刊行东谈主：南京医药股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债
券上市公告书》之签章页）
保荐东谈主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债
券上市公告书》之签章页）
保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日
影视在线
